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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要提示：
l??????? 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為45,000,000股
l??????? 本次有限售條件的流通股上市流通日為2012年11月12日
l??????? 本次上市后限售流通股剩余數(shù)量為： 0股
一、非公開發(fā)行基本情況
（一）非公開發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號
中金黃金股份有限公司（以下簡稱“中金黃金”或“公司”）非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）方案經(jīng)中金黃金2010年8月13日召開的第四屆董事會第二次會議、2010年12月23日召開的第四屆董事會第七次會議、2011年1月24日召開的2011年度第一次臨時股東大會審議通過。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會于2011年7月11日無條件審核通過中金黃金本次發(fā)行申請。2011年7月27日，本次非公開發(fā)行收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1181號），核準(zhǔn)中金黃金非公開發(fā)行不超過19,500萬股新股。
?。ǘ┌l(fā)行基本情況
中金黃金向7名特定投資者發(fā)行112,134,561股股票的具體情況如下：
序號 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行價格 ?。ㄔ?股） | 配售數(shù)量 ?。ü桑?o:p> | 配售金額 ?。ㄔ?o:p> |
1??????????? | 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
2??????????? | 建銀國際資本管理（天津）有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
3??????????? | 寧波青春投資有限公司 | 24.97 | 15,600,720 | 389,549,978.40 |
4??????????? | 中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
5??????????? | 中信證券股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
6??????????? | 國泰基金管理有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
7??????????? | 上海彤卉實(shí)業(yè)有限公司 | 24.97 | 11,533,841 | 288,000,009.77 |
| 合計 | | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 |
1.發(fā)行股票的種類和面值：境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值人民幣1元。
2.發(fā)行數(shù)量：112,134,561股
3.發(fā)行對象：見上表
4.發(fā)行價格：24.97元/股
發(fā)行價格不低于中金黃金第四屆董事會第二次會議決議公告日2010年8月16日（定價基準(zhǔn)日）前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于20.97元/股（2010年利潤分配實(shí)施完成后的調(diào)整數(shù)）。
5.發(fā)行方式：貨幣資金認(rèn)購
6.鎖定期：中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長獲配股份鎖定期至15個月；其他發(fā)行對象認(rèn)購股份的鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日起12個月。
?。ㄈ┌l(fā)行完成情況
2011年8月15日，公司獲得了中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的截至2011年8月12日收盤后，本次發(fā)行特定投資者現(xiàn)金認(rèn)股的證券變更登記證明。
《中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告》（公告編號：2011-025）已于2011年8月18日刊登在中國證券報、上海證券報、證券時報以及上海證券交易所網(wǎng)站上。
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中國人壽資產(chǎn)管理有限公司等5家公司認(rèn)購的82,134,561股，已于2012年8月13日到期解除限售上市流通。
?。ㄎ澹├麧櫡峙鋵?shí)施完成后情況
公司于2012年8月21日實(shí)施了2011年度利潤分配。本次分配以1,962,152,531股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），轉(zhuǎn)增5股。在實(shí)施后總股本為2,943,228,797股,增加981,076,266股。中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司及中信證券股份有限公司所持限售股份數(shù)量也由30,000,000股變?yōu)?5,000,000股。
二、非公開發(fā)行限售股份上市流通有關(guān)承諾
中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長獲配股份鎖定期至15個月；其他發(fā)行對象認(rèn)購股份的鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日起12個月。
三、本次有限售條件的流通股情況
1.本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為45,000,000股；
2.本次有限售條件的流通股上市流通日為2012年11月12日；
3.本次有限售條件的流通股上市明細(xì)清單
序 號 | 股東名稱 | 持有有限售條件的 流通股股份數(shù)量 | 本次上市數(shù)量 | 剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量 |
1 | 中國人保資產(chǎn)管理股份有限公司 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
2 | 中信證券股份有限公司 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
合??? 計 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 |
四、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位：股 | | 變動前 | 變動數(shù) | 變動后 |
有限售條 | 其他境內(nèi)法人持有股份 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 |
件流通股 | 有限售條件的流通股合計 | 45,000,000 | -45,000,000 | 0 |
無限售條 | A股 | 2,898,228,797 | 45,000,000 | 2,943,228,797 |
件流通股 | 無限售條件的流通股份合計 | 2,898,228,797 | 45,000,000 | 2,943,228,797 |
股份總額 | | 2,943,228,797 | 0 | 2,943,228,797 |
特此公告。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 中金黃金股份有限公司董事會
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2012年11月6日