中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行限售股份上市流通的提示性公告
證券代碼：600489 | 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金 | 公告編號(hào)：2012-022 |
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為82,134,561股
本次有限售條件的流通股上市流通日為2012年8月13日
本次上市后限售流通股剩余數(shù)量為：30,000,000股
一、非公開發(fā)行基本情況
（一）非公開發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)結(jié)論和核準(zhǔn)文號(hào)
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金黃金”或“公司”）非公開發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）方案經(jīng)中金黃金2010年8月13日召開的第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、2010年12月23日召開的第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、2011年1月24日召開的2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)于2011年7月11日無條件審核通過中金黃金本次發(fā)行申請(qǐng)。2011年7月27日，本次非公開發(fā)行收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]1181號(hào)），核準(zhǔn)中金黃金非公開發(fā)行不超過19,500萬股新股。
（二）發(fā)行基本情況
中金黃金向7名特定投資者發(fā)行112,134,561股股票的具體情況如下：
序號(hào) | 發(fā)行對(duì)象 | 發(fā)行價(jià)格 （元/股） | 配售數(shù)量 （股） | 配售金額 （元） |
1 | 中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
2 | 建銀國(guó)際資本管理（天津）有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
3 | 寧波青春投資有限公司 | 24.97 | 15,600,720 | 389,549,978.40 |
4 | 中國(guó)人保資產(chǎn)管理股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
6 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
7 | 上海彤卉實(shí)業(yè)有限公司 | 24.97 | 11,533,841 | 288,000,009.77 |
| 合計(jì) | | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 |
1.發(fā)行股票的種類和面值：境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值人民幣1元。
2.發(fā)行數(shù)量：112,134,561股
3.發(fā)行對(duì)象：見上表
4.發(fā)行價(jià)格：24.97元/股
發(fā)行價(jià)格不低于中金黃金第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日2010年8月16日（定價(jià)基準(zhǔn)日）前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，即不低于20.97元/股（2010年利潤(rùn)分配實(shí)施完成后的調(diào)整數(shù)）。
5.發(fā)行方式：貨幣資金認(rèn)購(gòu)
6.鎖定期：中國(guó)人保資產(chǎn)管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長(zhǎng)獲配股份鎖定期至15個(gè)月；其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月。
（三）發(fā)行完成情況
2011年8月15日，公司獲得了中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的截至2011年8月12日收盤后，本次發(fā)行特定投資者現(xiàn)金認(rèn)股的證券變更登記證明。
《中金黃金股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2011-025）已于2011年8月18日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站上。
二、非公開發(fā)行限售股份上市流通有關(guān)承諾
中國(guó)人保資產(chǎn)管理股份有限公司及中信證券股份有限公司均承諾延長(zhǎng)獲配股份鎖定期至15個(gè)月；其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月。
三、本次有限售條件的流通股情況
1.本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為82,134,561股；
2.本次有限售條件的流通股上市流通日為2012年8月13日；
3.本次有限售條件的流通股上市明細(xì)清單
序 號(hào) | 股東名稱 | 持有有限售條件的 流通股股份數(shù)量 | 本次上市數(shù)量 | 剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量 |
1 | 中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
2 | 建銀國(guó)際資本管理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
3 | 寧波青春投資有限公司 | 15,600,720 | 15,600,720 | 0 |
4 | 國(guó)泰基金管理有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
5 | 上海彤卉實(shí)業(yè)有限公司 | 11,533,841 | 11,533,841 | 0 |
合 計(jì) | 82,134,561 | 82,134,561 | 0 |
四、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
單位：股 | | 變動(dòng)前 | 變動(dòng)數(shù) | 變動(dòng)后 |
有限售條 | 其他境內(nèi)法人持有股份 | 112,134,561 | -82,134,561 | 30,000,000 |
件流通股 | 有限售條件的流通股合計(jì) | 112,134,561 | -82,134,561 | 30,000,000 |
無限售條 | A股 | 1,850,017,970 | 82,134,561 | 1,932,152,531 |
件流通股 | 無限售條件的流通股份合計(jì) | 1,850,017,970 | 82,134,561 | 1,932,152,531 |
股份總額 | | 1,962,152,531 | 0 | 1,962,152,531 |
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
2012年8月7日