保薦機(jī)構(gòu)聲明

　　作為中金黃金本次股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)，華泰證券特做以下聲明：

　　1、本保薦機(jī)構(gòu)與中金黃金本次股權(quán)分置改革各方當(dāng)事人均無(wú)任何利益關(guān)系，不存在影響本機(jī)構(gòu)公正履行保薦職責(zé)的情形，就本次股權(quán)分置改革所發(fā)表的有關(guān)意見(jiàn)是完全獨(dú)立進(jìn)行的。

　　2、本保薦意見(jiàn)所依據(jù)的文件、資料由中金黃金及其非流通股股東等參與方提供。有關(guān)文件、資料提供方已對(duì)本保薦機(jī)構(gòu)做出承諾：所提供的為出具本保薦意見(jiàn)所依據(jù)的所有文件、資料、意見(jiàn)、承諾均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、及時(shí)，不存在任何可能導(dǎo)致本保薦意見(jiàn)失實(shí)或產(chǎn)生誤導(dǎo)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其提供的文件、資料的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)全部責(zé)任。

　　3、本保薦機(jī)構(gòu)所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對(duì)本次股權(quán)分置改革的相關(guān)文件進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查。

　　4、本保薦意見(jiàn)是基于參與中金黃金本次股權(quán)分置改革各方均按照《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》及其他相關(guān)文件、資料全面履行其所負(fù)責(zé)任的假設(shè)而提出的，任何方案的調(diào)整或修改均可能使本保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表的保薦意見(jiàn)失效，除非本保薦機(jī)構(gòu)補(bǔ)充或修改本保薦意見(jiàn)。

　　5、本保薦機(jī)構(gòu)在保薦意見(jiàn)中對(duì)非流通股股東為其所持有的非流通股份取得流通權(quán)而向流通股股東支付對(duì)價(jià)的合理性進(jìn)行了評(píng)估，但上述評(píng)估僅供投資者參考，本保薦機(jī)構(gòu)不對(duì)投資者據(jù)此行事產(chǎn)生的任何后果或損失承擔(dān)責(zé)任。

　　6、本保薦機(jī)構(gòu)沒(méi)有委托或授權(quán)其他任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在本保薦意見(jiàn)中列載的信息或?qū)Ρ颈Ｋ]意見(jiàn)做任何解釋或說(shuō)明。

　　7、本保薦機(jī)構(gòu)提醒投資者注意，本保薦意見(jiàn)不構(gòu)成對(duì)中金黃金的任何投資建議，對(duì)投資者根據(jù)本保薦意見(jiàn)所做出的投資決策而產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)，本保薦機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　一、股權(quán)分置改革方案調(diào)整的主要內(nèi)容

　　中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金黃金”）董事會(huì)于2006年4月24日公告股權(quán)分置改革方案后，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)路演、熱線電話、傳真、走訪投資者、電子郵件等多種方式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東進(jìn)行了充分溝通。根據(jù)溝通結(jié)果，中金黃金股權(quán)分置改革方案作如下調(diào)整：

　　原方案：

　　“公司非流通股股東以其所持有的部分股份作為對(duì)價(jià)，支付給流通股股東，以換取其所持有的公司非流通股的流通權(quán)，具體對(duì)價(jià)水平為：方案實(shí)施股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得公司非流通股股東支付的2.3股股票。方案實(shí)施完成后，非流通股股東所持公司非流通股即獲得上市流通權(quán)?！?/p>

　　調(diào)整為：

　　“公司非流通股股東以其所持有的部分股份作為對(duì)價(jià)，支付給流通股股東，以換取其所持有的公司非流通股的流通權(quán)，具體對(duì)價(jià)水平為：方案實(shí)施股權(quán)登記日在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得公司非流通股股東支付的2.8股股票。方案實(shí)施完成后，非流通股股東所持公司非流通股即獲得上市流通權(quán)?！?/p>

　　同時(shí)中金黃金控股股東——中國(guó)黃金集團(tuán)公司增加以下兩項(xiàng)特別承諾：

　　1、中國(guó)黃金集團(tuán)公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略一如繼往地積極支持中金黃金股份公司發(fā)展；

　　2、在國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)出臺(tái)后，中國(guó)黃金集團(tuán)公司將支持中金黃金實(shí)施管理層股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　中金黃金股權(quán)分置改革方案的其他內(nèi)容不變。

　　二、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)股權(quán)分置改革相關(guān)文件的核查情況

　　本保薦機(jī)構(gòu)已對(duì)中金黃金本次股權(quán)分置改革相關(guān)的股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)及其摘要、獨(dú)立董事補(bǔ)充意見(jiàn)、北京市天銀律師事務(wù)所補(bǔ)充法律意見(jiàn)等文件進(jìn)行了核查，確認(rèn)上述文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他事項(xiàng)

　　（一）中金黃金非流通股東中國(guó)黃金集團(tuán)持有公司股份為國(guó)有股，豫光集團(tuán)、西藏礦業(yè)、萊州黃金、天?？毓沙钟兄薪瘘S金的股份為國(guó)有法人股，按照有關(guān)規(guī)定，涉及國(guó)有股權(quán)變動(dòng)尚須報(bào)國(guó)資部門(mén)批準(zhǔn)，此外，根據(jù)財(cái)政部財(cái)金【2005】105號(hào)文的相關(guān)規(guī)定，國(guó)安集團(tuán)持有的國(guó)有法人股的處置需取得中國(guó)中信集團(tuán)公司的批準(zhǔn)，并于股權(quán)分置改革完成后10日內(nèi)報(bào)國(guó)家財(cái)政部備案。本方案能否取得國(guó)資部門(mén)及相關(guān)單位的批準(zhǔn)存在不確定性。

　　（二）2006年5月8日中金黃金股東——西藏自治區(qū)礦業(yè)開(kāi)發(fā)總公司通知公司董事會(huì)，擬對(duì)其所持的公司股份進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)壳霸撧D(zhuǎn)讓事項(xiàng)正在報(bào)國(guó)務(wù)院國(guó)資委審批。股權(quán)受讓方——西藏公路工程總公司承諾，將遵守西藏礦業(yè)之前就公司股改做出的所有承諾，并切實(shí)履行。如果該轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在本次股改實(shí)施前獲得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，則由受讓方支付對(duì)價(jià)，若該轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在本次股改實(shí)施前未獲得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，則仍由西藏礦業(yè)支付對(duì)價(jià)。該轉(zhuǎn)讓事宜對(duì)本次股改方案實(shí)施不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。

　?。ㄈ┍颈Ｋ]意見(jiàn)所指股權(quán)分置改革方案及事項(xiàng)尚需中金黃金相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)后方能實(shí)施；相關(guān)股東會(huì)議就股權(quán)分置改革方案作出決議必須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)后，本次股權(quán)分置改革方案方可實(shí)施。

　?。ㄋ模┍颈Ｋ]意見(jiàn)旨在就本次股權(quán)分置改革程序是否合法、合規(guī)，對(duì)價(jià)是否公平、合理，改革方案中相關(guān)承諾的可行性，是否有利于全體股東特別是社會(huì)公眾股東的利益做出獨(dú)立、公正、客觀的評(píng)價(jià)，但并不構(gòu)成對(duì)中金黃金的任何投資建議，對(duì)于投資者根據(jù)本保薦意見(jiàn)所做出的任何投資決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，本保薦機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何責(zé)任；

　　（五）本保薦機(jī)構(gòu)特別提請(qǐng)各位股東及投資者認(rèn)真閱讀與本次股權(quán)分置改革相關(guān)的公告和信息，并在此基礎(chǔ)上對(duì)本次股權(quán)分置改革可能涉及到的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行理性分析，做出自我判斷；

　　（六）股權(quán)分置改革是解決我國(guó)股權(quán)分置問(wèn)題的創(chuàng)新，也是掃除我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的最大制度性障礙所進(jìn)行的改革，在尚處于初級(jí)階段和發(fā)展中的我國(guó)證券市場(chǎng)，該等事項(xiàng)蘊(yùn)含一定的市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)，存在股票價(jià)格較大幅度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本保薦機(jī)構(gòu)特別提請(qǐng)投資者應(yīng)充分關(guān)注；

　　（七）股權(quán)分置改革與各位股東的利益密切相關(guān)，為維護(hù)自身合法權(quán)益，本保薦機(jī)構(gòu)特別提請(qǐng)各位股東積極參與中金黃金相關(guān)股東會(huì)議并充分行使表決權(quán)。

　　四、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　針對(duì)中金黃金股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　中金黃金本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是在非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的，充分體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重，有利于保護(hù)流通股股東的利益。本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見(jiàn)結(jié)論。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的聯(lián)系地址、電話

　　單位名稱(chēng)：華泰證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：吳萬(wàn)善

　　保薦代表人：寧敖

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：付津

　　項(xiàng)目主辦人：曾林彬

　　項(xiàng)目組成員：栗煜霞

　　聯(lián)系電話：010－66214152/3－669、665

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融街23號(hào)平安大廈1001＃

　　郵??? 編：100032

　　保薦代表人：寧敖

　　法定代表人（或其授權(quán)代表）：吳萬(wàn)善

　　華泰證券有限責(zé)任公司

　　二00六年五月十五日